Informacje o pliku
Kategoria: Zarządzanie firmą · Ostatnia aktualizacja: 22 cze 2026
Excel (.xlsx) — pełny szablon: dane, zakładka Pulpit z wykresami i KPI oraz Instrukcja. CSV — sama tabela danych do importu (Google Sheets, ERP, bazy); bez wykresów, formatowania i dodatkowych arkuszy.
- Plik Excel
-
crm-leady-prosty.xlsx - Plik CSV
-
crm-leady-prosty.csv - Kompatybilność
-
- Microsoft Excel 2010+
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- OpenOffice Calc
- Pobrania
- —
- Licencja
- Darmowy do użytku firmowego i osobistego · Regulamin
- Wersja online
- Instrukcja importu do Google Sheets
Opis szablonu
CRM excel leady sprzedaż lejek szablon
CRM — baza leadów — Baza potencjalnych klientów ze statusem lejka, wartością szansy i wykresem konwersji.
Jeśli szukasz gotowego pliku CRM — baza leadów, ten szablon oszczędza czas na formatowaniu od zera. Baza potencjalnych klientów ze statusem lejka, wartością szansy i wykresem konwersji. W pliku znajdziesz przykładowe wiersze, które zastąpisz danymi swojej firmy.
Szukasz fraz typu CRM, excel, leady, sprzedaż — ten plik odpowiada na potrzebę: Baza potencjalnych klientów ze statusem lejka, wartością szansy i wykresem konwersji. Pobierz .xlsx z wykresem lub CSV do importu w Arkuszach Google.
Możesz dopasować nagłówki kolumn do procesu w firmie — zachowaj kopię szablonu przed pierwszą edycją struktury.
Po co pobierać szablon CRM — baza leadów?
Arkusz CRM — baza leadów rozwiązuje konkretny problem w obszarze Zarządzanie firmą. Baza potencjalnych klientów ze statusem lejka, wartością szansy i wykresem konwersji. Pobierasz go za darmo — bez konta i bez limitu pobrań na ExcelFirma PL.
- Przygotowujesz dane do rozmowy z księgową — cRM — baza leadów w czytelnej tabeli przyspiesza pracę
- Chcesz uporządkować cRM — baza leadów w jednym pliku zamiast wielu notatek i zdjęć dokumentów
- Prowadzisz JDG lub małą spółkę i potrzebujesz cRM — baza leadów bez płatnego oprogramowania
- Zamiast kupować drogi system ERP na start, testujesz proces w Excelu
Jak pracować z plikiem CRM — baza leadów — krok po kroku
- Jeśli współpracujesz z księgową, wyślij .xlsx lub eksport CSV z wartościami (bez formuł)
- Na koniec miesiąca zapisz wersję archiwalną: crm-leady-prosty-2026-06.xlsx
- Sprawdź zakładkę Pulpit — wykresy odświeżają się po zapisaniu zmian w tabeli głównej
- Uzupełnij pola obowiązkowe wskazane w nagłówkach kolumn (zgodnie z: Baza potencjalnych klientów ze statusem lejka, wartością szansy i wykresem konwersji.)
- Usuń przykładowe wiersze lub nadpisz je rzeczywistymi danymi z bieżącego miesiąca
Excel, Google Sheets i plik CSV
Plik .xlsx CRM — baza leadów ma trzy zakładki: dane robocze, Pulpit z wykresem i Instrukcję po polsku. CSV pobierasz, gdy potrzebujesz samej tabeli do importu w innym systemie.
Częste błędy przy CRM — baza leadów
- Usuwanie formuł i zastępowanie ich wartościami bez kopii zapasowej arkusza z obliczeniami
- Wpisywanie danych z opóźnieniem na koniec kwartału — trudniej odtworzyć szczegóły transakcji
- Edycja oryginalnego pliku szablonu zamiast zapisania kopii roboczej — ryzykujesz utratę formuł
- Mylenie danych firmowych z prywatnymi w jednej kolumnie bez oznaczenia źródła
Odpowiedzialność i dobre praktyki
CRM — baza leadów porządkuje pracę operacyjną — nie zastępuje konsultacji z księgową, prawnikiem ani doradcą podatkowym, gdy decyzja ma skutki prawne lub finansowe.
Pobierz szablon
Wybierz format dopasowany do Twojego narzędzia. Pełny szablon z wykresami: .xlsx. CSV zawiera wyłącznie dane tabelaryczne.
Najczęstsze pytania
Czy CRM — baza leadów zastępuje program księgowy lub ERP?
Najlepiej na bieżąco — przy cRM — baza leadów comiesięczna aktualizacja to minimum przed rozliczeniem.
Czy CRM — baza leadów nadaje się dla JDG na skali podatkowej?
Otwórz Instrukcję w arkuszu, zapisz kopię i uzupełnij pola zgodnie z opisem: Baza potencjalnych klientów ze statusem lejka, wartością szansy i wykresem konwersji.
Czy mogę edytować CRM — baza leadów w Google Sheets?
Tak — nagłówki i kolumny są edytowalne. Zachowaj kopie przed zmianą formuł w wierszu sum.